Jumlah peminjam Rusia yang lebih tinggi yang melunasi pinjaman mereka lebih awal menyebabkan portofolio pinjaman ritel bank mandek.
Pinjaman ritel Rusia tetap stagnan pada paruh pertama tahun 2016 meskipun ada upaya bersama dari bank-bank negara tersebut. Bank Sentral Rusia melaporkan bahwa portofolio pinjaman swasta turun 0,6 persen sejak Januari tahun ini, menyalahkan penurunan pada penurunan pinjaman konsumen tanpa jaminan yang sedang berlangsung.
Portofolio pinjaman di Sberbank, pemimpin pasar Rusia, telah menyusut selama setahun sekarang, menurut perusahaan Frank Research. Itu menyusut 2,6 persen pada paruh pertama 2016 menjadi total 1,39 triliun rubel ($21,5 miliar).
Tren ini terutama disebabkan oleh peminjam yang melunasi pinjaman mereka lebih awal untuk meringankan beban keuangan, kata satu sumber yang dekat dengan Sberbank. Penerbitan pinjaman baru tidak dapat sepenuhnya mengimbangi pergeseran tersebut. “Tingkat pelunasan (dini) khususnya pada pinjaman jangka pendek sangat tinggi,” kata sumber itu. Sberbank memiliki banyak peminjam dengan banyak pinjaman dan beban hutang yang berat dengan lebih banyak kesempatan untuk membayar kembali, katanya.
Kepala Departemen Riset dan Strategi Pemasaran VTB 24, Dmitri Lepetikov, juga mencatat “tren stabil menuju pelunasan pinjaman lebih awal” dan mengungkapkan harapannya bahwa tren ini akan melemah pada paruh kedua tahun ini.
Jauh dari para pemimpin pasar ini, tren ini tampaknya kurang menonjol. Yevgeny Lapin, Wakil Ketua Pertama Bank Standar Rusia, dan Pavel Belyayev, Direktur Departemen Pinjaman Home Credit Bank, keduanya mengatakan bahwa porsi pembayaran awal mereka tetap stabil. Seorang perwakilan dari Alfa Bank juga menegaskan bahwa perusahaan juga belum melihat adanya pertumbuhan pelunasan awal.
Tetap saja, orang Rusia biasa takut akan devaluasi rubel dan risiko PHK yang sedang berlangsung dan berusaha mengurangi beban kredit mereka agar merasa lebih aman, kata CEO Penasihat Pribadi Natalia Smirnova. Inflasi melambat dan beban utang menjadi lebih nyata, katanya. Orang tidak bisa lagi berkata, “Tentu, saya bisa menggunakan pinjaman karena harga akan naik lebih cepat.”
Sberbank telah lama mendorong pertumbuhan di pasar pinjaman ritel, tetapi sekarang menghadapi persaingan yang semakin ketat dari VTB 24: bank yang memiliki portofolio hampir setengah ukuran Sberbank.
Portofolio VTB 24 telah tumbuh sebesar 6 persen sejak Desember 2015, mencapai 607,6 miliar rubel ($9,3 miliar), menurut Frank Research. Bank bahkan melebihi jumlah pinjaman ritel yang dikeluarkan oleh Sberbank empat kali lipat.
Hipotek dan pinjaman tunai juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam pertumbuhan portofolio ritel VTB 24. Portofolio itu tumbuh secara konsisten sejak Mei, kata Lepetikov. Pendapatan pribadi mulai stabil dan meningkat secara kasar pada tingkat inflasi. Ini telah menciptakan permintaan yang meningkat untuk pinjaman, katanya.
Sberbank juga dapat meningkatkan portofolionya di bulan Mei karena kampanye promosi yang menurunkan suku bunga pinjaman konsumen, kata satu sumber.